Vermögensübertragungen sollten nicht erst dann geplant werden, wenn ein Erbfall eingetreten ist. Wer frühzeitig handelt, kann steuerliche Risiken besser einschätzen und Vermögen geordnet auf die nächste Generation übertragen.

Wir beraten Privatpersonen, Familien und Unternehmer bei Schenkungen, Erbschaften, vorweggenommener Erbfolge und der steuerlichen Bewertung von Immobilien, Betriebsvermögen und Kapitalvermögen.

Dabei prüfen wir persönliche Freibeträge, Steuerklassen, Bewertungsfragen und mögliche Gestaltungswege für eine schrittweise Vermögensübertragung.

Bei Unternehmensvermögen unterstützen wir bei der steuerlichen Einordnung der Nachfolge und bei den besonderen Regelungen für Betriebsvermögen.

Außerdem begleiten wir die Erstellung von Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen sowie die Kommunikation mit dem Finanzamt.